温泉旅馆的雾气里，两位祖母级的熟女高畑由理、美川朱鹭，和她们的孙子北森麻子（其实是假媳妇假扮）彻底沦陷在欲望中。高畑由理穿着湿透的浴衣，露出熟透的巨乳，孙子一把扯开腰带，露出早已勃起的肉棒直接捅进她的骚穴，穴里水声啪啪响。美川朱鹭在旁边看着，淫荡地舔着北森麻子的龟头，然后孙子转身把她按在榻榻米上，从背后狂干，每一下都顶进子宫，肉棒拔出来时带出白浆。三个奶子乱晃，呻吟声盖过温泉流水声，最后孙子轮流内射，精液从两个熟女的穴口流出，淫荡不堪。她们互相亲吻，把精液抹在脸上，高潮后的温泉池成了乱伦的淫窝。